Once Upon a Time (1944)

Producent Jerry Flynn (Cary Grant) je v tom až po krk. Buď sežene rychle 100 000 amerických dolarů, nebo přijde o svoji scénu na Broadwayi. Náhodou potká devítiletého Artura Thompsona (Ted Donaldson) a ten mu ukáže svoji housenku „Curly“, která se umí postavit a tančit, když jí chlapec (zvaný Pinky) hraje na harmoniku píseň „Yes Sir, That's My Baby“. Jerry cítí šanci a když Artur odmítne housenku prodat, stanou se z nich společníci. Jerry začne propagovat Curly jako národní senzaci, ale pak na něj jeho nepřítel novinář Brandt (William Demarest) pošle vědce, protože je přesvědčen, že jde o podvod. Ovšem to není pravda, výsledek testů posílí zájem veřejnosti. Když vědci chtějí housenku pitvat, vzedme se proti tomu vlna odporu. To Jerrymu vyhovuje a těší ho i oddanost chlapce a zájem jeho starší sestry Jeannie (Janet Blair). Tajně se pokusí prodat housenku studiu Walt Disney, které mu nabízí potřebných 100 000 dolarů. Pošle i svého asistenta, aby housenku v noci ukradl. Pak se ale zastydí a s chlapcem se smíří, jenže mezitím Curly zmizí. Všichni včetně mnohých příznivců po ní pátrají, ale zdá se, že nadarmo.