Noblesse: Pamyeol-ui Sijak (2015)

Před 820 lety byla země zmítána válkami, které ke svým osobním cílům zneužívaly mocné nelidské bytosti. Vládce vlkodlaků Muzaka zachránil lidskou dívenku Ashleen z válkou zničené vesnice a slíbil její umírající matce, že se o dítě postará. Od té doby s Ashleen utíká z místa na místo, aby jí zajistil bezpečí. Šlechtic upír Cadis Etrama di Raizel se se svým jediným přítelem Muzakou vydá na místo jejich posledního pobytu a s Ashleen se seznámí. Když Muzaka zjistí, že se vlkodlaci navzdory jeho příkazům zapojují do válek po boku lidí, chce znovu s Ashleen utéct jinam. Intriky spřádají také upíři, kteří o zapojení vlkodlaků do válek vědí, a chtějí toho zneužít k odstranění Raizela tím, že je s Muzakou poštvou proti sobě. Lidé jsou zneužiti k vraždě Ashleen a touhou po pomstě zaslepený Muzaka je rozhodnut zničit lidstvo, které Raizel chrání. Přestože se Raizel snaží svého přítele pouze zastavit, Muzaka trvá na boji na život a na smrt... Závěrečná scéna po titulcích je úvodem k následujícímu filmu Noblesse: Awakening (2016).