O.C. S03E04 — Poslední valčík

Marissa je první den v nové škole, má tam konflikt s Heather. Později se seznamuje s Johnnym a jeho dívkou Casey. Julie se dozvídá, že její dům a vše, co v něm je, byl zabaven pro dluhy. Má osmačtyřicet hodin na to, aby se odstěhovala. Kirsten přijde velká kytice od Charlotte. Ta jí pak volá a předstírá, že je ještě v domě u jezera, zatímco je v nějakém špinavém motelu s přítelem a spřádají plány, jak Kirsten připravit o peníze, které, jak se domnívají, zdědila po Calebovi. Sandy sděluje Kirsten, že Newport Group je před krachem. Julie je žádá o půjčku, ale když zjistí, jak na tom jsou, rozhodne se raději prodat nějaké své akcie. Marissa zjišťuje, že i v nové škole se ví o jejím průšvihu. Zdá se ale, že už našla nové přátele v Johnnym a jeho partě. Kirsten a Charlotte jdou spolu na oběd. Charlotte Kirsten seznamuje se svým plánem vybudovat jakýsi útulek − mezistanici pro ženy, které skončily odvykací léčbu. Chce od Kirsten pár milionů do začátku. Kirsten jí řekne, jak na tom ve skutečnosti je. Johnny, Casey a Chili, noví kamarádi Marissy, pro ni přijdou a odvážejí ji na školní taneční zábavu. K Marisse zrovna přijíždí Ryan − ona ho nechá samotného. Ryan sedí sám v bistru, volá mu Seth a radí mu, aby něco dělal, Marissa se mu odcizuje. Ryan jede do taneční školy, tam vidí Marissu, jak se baví a směje s novými přáteli. Vrací se domů, ale Marissa ho zahlédla a už tam na něj čeká. Tančí pak spolu u bazénu pod hvězdami.