Geoff je osiřelých, ale vyrovnaný a klidný chlapec žijící v klášteře, který objeví posledního draka na světě. Geoff si uvědomí, že po boku s drakem, se kterým se skamarádil a který mu mnohdy zachránil život, by se mohl splnit jeho tajný sen stát se rytířem. Brzy se oba drak i Geoff postaví tváří v tvář výzvě,...
Temný plášť mlhy zakrývající celé království se prudce rozevírá a do světa lidí vniká přes husté mračno šupinatý tvor. Zděšení lidé, kteří zahlédnou letící monstrum, ze strachu utíkají do svých příbytků a toužebně čekají, že se najde někdo odvážný, kdo je ze strachu a bezmoci osvobodí. Samotný král...
