Pár na výletě po Americe narazí na děsivou temnou silu starší než samotná země. Zlo, které přeměňuje milované na někoho děsivého, zanechala bytost stopu zavrážděných rodin sahajicích stoviky let zpět.
Gus a jeho nejlepší kamarád Adam se vydávají do Adirondack High Peaks, aby si zde užili poněkud netradiční rozlučku se svobodou. Hodlají zde strávit několik dní, jen s batohy na zádech a zasněženou krajinou okolo sebe. Naneštěstí si sebou vezmou termosku s pochybným čajem, který jim v horské chatě nabídl dobrodruh Ryan a...
Nikki je bezstarostná a zábavná dívka, která ve svém životě žongluje mezi muži ve snaze získat pravou lásku. Brzy upadne do světa fantazie, kde již nedokáže odlišit svůj skutečný život od toho „vysněného“.
