Sorn, etnický šanský sexuální pracovník, se snaží vybudovat si budoucnost v thajském Chiang Mai jako uprchlík daleko od domova, ale je vtažen do složitého vztahu s jedním klientem, vyšetřovatelem, který sleduje politického aktivistu.
V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně přihlásí na nejnebezpečnější misi: má...
