Ošetřovatelka Ann přijíždí zkontrolovat jednu rodinu, která má mentálně postiženého syna. Onen syn ale má 21 let a psychicky je na úrovni malého mimina. Na tom nic moc zvláštního není. Jenže jeho rodina je dost divná a navíc „miminko“ Ann vzhledem strašně připomíná jejího ztraceného manžela
Rose je po nehodě na motocyklu podrobena experimentální operaci, která zapříčiní přeměnu části jejího těla. V podpaží jí vyrůstá zvláštní orgán a sílí v ní touha po krvi. Při bezcílných potulkách městem se nechává svádět od mužů, aby je poté přeměňovala v krvežíznivé šílence. Chaos v ulicích roste......
Koncertní mistr Richard Drew vystupuje z letadla. A protože je řádně roztržitý, má obutou jednu červenou botu. Netuší, že právě to je důležitým poznávacím znamením, které ho zaplete do nebezpečné hry vládních agentů. Od této chvíle je totiž centrem jejich zájmu, sledují ho, odposlouchávají, ba dokonce ani krásná...
