Kapitán Malcolm Reynolds, ostřílený veterán (na straně poražených) z galaktické občanské války, nyní živoří na palubě své lodi Serenity. Vede malou vybranou posádku, ale když přibere na palubu dva nové pasažéry - mladého doktora a jeho sestru s telepatickými schopnostmi - získává mnohem víc, než na co je připraven....
Zvláštní agent Jim Parker (Brayn Genesse) při zatčení šéfa kubánského gangu na Floridě zjistí, že tento zločinec vyměnil zásilku kokainu za přísně tajný mikročip. Záhy vyjde najevo, že objevené čipy pocházejí z armádních zdrojů, kde se v přísné tajnosti využívají k ovládání lidského chování. Zanedlouho se...
