Dvojice sehraných vyšetřovatele FBI Jess a Ray je ze dne na den rozervaná ve chvíli, kdy se obětí jedné vraždy stane dcera Jess. Oba navíc s hrůzou sledují jako je hlavní podezřelý propuštěn a jeho stopy mizí v neznámé. Po třinácti letech hledání nějakého vodítka najde Ray stopu, která by mohla přinést vyřešení...
Dvanáctiletý latinskoamerický sirotek Alejandro usilovně pracuje v autoopravně v newyorském Queensu a pokouší se vydělat na lepší budoucnost pro sebe i svou šestnáctiletou sestru. Má šanci na úspěch? Civilní, nesentimentální pohled na život outsiderů na okraji společnosti získal Independent Spirit Award 2008. (3rd KVIFF)
