Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle domu, kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát....
Přemoci nepřítele za každou cenu – i kdyby přitom jeho země měla vykrvácet. Hon na bývalého velitele divize a hrdinu Kotova zavede Mityu, plukovníka tajné služby, do Citadely - nedobytné německé pevnosti na ruském území, při jejímž obléhání již padly tisíce ruských vojáků...
Sibiř, pozdní podzim. V opuštěné vesnici uprostřed tajgy žije starý muž jménem Ivan se svým sedmiletým vnukem Ljošou. Smečka divokých psů požírá vše, co se v okolí hýbe. Jeden z těchto psů je Ljošin nejlepší přítel. Psy občas krmí příbuzný, strýc Jurij. Jednoho dne je Jurij na cestě z Ivanovy vesnice napaden...
