Děj filmu Nebudeš sám se odehrává v odlehlé horské vesnici v Makedonii v 19. století a sleduje osudy mladé dívky, která je unesena a následně přeměněna v čarodějnici prastarým duchem. Mladá čarodějnice, která je zvědavá na život v lidské podobě, nešťastnou náhodou zabije sedláka v nedaleké vesnici a poté na sebe...
Adaptace úspěšného románu Živka Činga. V Jugoslávii skončila druhá světová válka. Sirotek Lem je umístěn do domova uprostřed hor. Zařízení je však spíše pracovním táborem pro děti padlých nepřátel, kde jsou děti tvrdě převychovávány v duchu komunistické ideologie. Jednoho dne do sirotčince přivedou tajemně...
Mirsa je bývalý zpěvák kdysi populární jugoslávské punkové kapely. Ta se již dávno rozpadla, ale Mirsa žije minulostí. I když je mu bezmála 40, jeho přístup k životu se za 20 let nijak nevyvinul. Stále bydlí u maminky a příležitostně pomáhá s prodejem drog albánskému dealerovi Gzimovi, který mu za to nechává levněji...
