Neúspěšný herec v roli úspěšné herečky, to je Dustin Hoffman v jedné ze svých nejzábavnějších rolí. Dustin Hoffman hraje Michaela Dorseyho, schopného herce, respektovaného jeho kolegy. Ale díky své reputaci náladového herce nemůže získat práci. Jednoho dne dostane nápad. Když nemůže dostat práci jako muž, proč to...
Ulicemi Los Angeles prochází zmatená žena, hledající muže jménem David. Poté, co zkolabuje, je přijata na psychiatrickém oddělení v blízké nemocnici. Zde se jí začne vybavovat její minulost a posedlost Davidem - projev duševní poruchy, který nevyhnutelně vede k vraždě.
Městečko Black Rock je snad největší díra na světě. Několik domů u trati, kolem takřka poušť a skály. Čtyři roky tu vlak nezastavil. Až jednoho dne na konci roku 1945 tu z vlaku vystoupí muž. Jmenuje se John Macreedy (SPENCER TRACY), je mrzák, jednu ruku má chromou následkem válečného zranění. Hledá muže jménem...
