Chicago, 1916. Mladý ocelářský dělník Billy (Richard Gere) utíká spolu s dospívající sestrou Lindou a svou dívkou Abby poté, co ve rvačce zabije předáka. Trojice, jež se vydává za sourozence, se přidá ke skupině sezonních dělníků na texaském ranči, jehož majitel (Sam Shepard) postupně podléhá kouzlu Billyho dívky....
Podomní obchodník Duke Jarret zazvonil u špatných dvěří. Svůdná guvernérova manželka ho křivě obvinila a on teď nastupuje trest vězení. Nemusí však mít strach - káznice je totiž plná potrhlých trestanců…
