Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou malbu, zastaví jejich cennosti a spolu se sochařem...
Cesta kolem zeměkoule, na kterou se Henry Jones, Jr. vydává počátkem 20. století, zavede jeho a jeho rodinu do Ruska. Několik nemotorností postaví Indyho do sporu s jeho otcem, který je s Indym velmi nespokojený. Indy utíká na ruský venkov a ráno se probouzí na kupce sena. Setkává se s podivným, hašteřivým starým mužem...
