Španělsko, konec 80. let 20. století. Nově příchozí Sára se snaží zapadnout mezi ostatní teenagery v malém městečku v provincii Tarragona. Kéž by byla víc jako její extrovertní nejlepší kamarádka Rebe. Jednou si vyrazí do nočního klubu a cestou domů narazí na holčičku s panenkou v ruce, oblečenou k prvnímu svatému...
Po pětadvaceti letech jede Silva na koni přes poušť navštívit svého přítele, šerifa Jakea. Setkání oslaví, ale druhý den ráno mu Jake sdělí, že důvodem jeho cesty není procházka vzpomínkami na jejich přátelství.
