Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
Výpověď o činnosti tří příslušníků protišpionážní organizace SSSR SMĚRŠ v Pobaltí krátce po "osvobození" těchto území Rudou armádou. V tomto důležitém vojenském strategickém prostoru působí zkušená skupina německých rozvědčíků, která vysílá do Německa zprávy o seskupeních jednotek rudé armády,...
