Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě dostal na oddělení kybernetické kriminality.
Dong Joo je zamilovaná do svého spolužáka Min Sooa, kvůli němu se na škole přihlásila i do školního sboru, přestože její zpěv je hrozný, ale naštěstí se tam uplatnila hraním na klavír. Nyní se setkávají po letech a Dong Joo se rozhodne přihlásit na kliniku pro hudebně hluché lidi, kde se instruktor Shin Heung snaží...
