Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Meggie Hobsonová vede obuvnický obchod svého otce Henryho, a i když už není nejmladší, stále je ještě svobodná. Každodenní starost o finance, materiál a zákazníky ji zabere většinu času a ochuzuje ji o životní radosti. Maggie je však žena činu, která je rozhodnutá svůj život změnit. Vybere si za svého...
Hornblower (Edmund Gwenn), průmyslník, který se cítí uražen místní honorací, poruší slib, že nebude dále rozšiřovat pozemek, který koupil od Hillcrista (C.V. France). Původně měl v úmyslu rozvíjet Cintry, což je oblast, kterou měli Hillcristovi nejvíce v lásce. Ve snaze zabránit jeho cílům přesvědčuje Hillcrist...
Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
