Pět set let po prvním filmu je opičí král Sun Wukong (Aaron Kwok) uvězněn ve skále a vysvobozen potulným mnichem (William Feng) na cestě na západ, aby získal neocenitelné Desky moudrosti. Z vůle bohů musí Sun Wukongovi pomoci na této cestě, která se může stát docela nebezpečnou - kostěná démonka (Gong Li) má o mnicha...
Dvě sestry - démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a démonů od sebe. Je přesvědčen o své pravdě,...
Svět je na pokraji katastrofy v chaotickém věku, kde se potulují zlí démoni. Aby se zlo udrželo na uzdě, vzniká tajemná organizace ze světa boxerů. Do této skupiny je vtažen i nový konstábl a mladá dívka se záhadnou minulostí a skupina se vydává na neuvěřitelné dobrodružství.
