Mladá dívka se pozná s profesorem konzervatoře a ten ji chce učit zpívat a udělat z ní zpěvačku. Josefině se to zpočátku zamlouvá, ale později, když se zamiluje do studenta Valenty, o kterého usiluje bohatá slečna Irena, přestanou se jí líbit přetvářky, intriky a maloměšťáctví společnosti, která ji obklopuje.
Námět je inspirován skutečnými osudy československých cyklistů Jana Veselého a Jana Kubra. Nabízí nám pohled do zákulisí velkých závodů, konfliktů s trenéry a vnitřní napětí v hraničních situacích.
