Tomas dokončil svůj poslední film a při té příležitosti si začíná románek s učitelkou Agathou. Poddáním se touze po nepoznaném, tedy poměru se ženou, testuje trpělivost svého manžela Martina, s nímž vede sice idylický, ale usedlý život.
V opuštěném skladu jede techno v rytmu 145 bpm a v davu tanečníků jsou i Dustin, Felix, Raya a Juan. V průběhu noci se kolektivní hysterie mění ve sladkou melancholii a euforie v prostou potřebu něhy.
