Zpustošenou krajinou se potlouká tulák se svým mezkem. Na živobytí si vydělává přednesem Shakespearových dramat. Při jednom z jeho vystoupení je proti své vůli zrekrutován do Bethlehemovy armády. Z „přijímače“ se mu podaří uniknout a aby při útěku nezmrznul, „půjčí“ si z náhodně nalezené kostry pošťáckou...
