Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však...
Ve zlatém městě Camelot se protínají osudy tří hrdinů. Lancelot nepřišel do Camelotu proto, aby získal slávu a stal se rytířem, ale pro lásku ženy, která mu nemůže patřit - lady Guinevere z Leonesse. Guinevere slíbila svou ruku králi Artušovi nejen proto, že jeho armády ochrání její zemi, ale také proto, že ho miluje...
