Zástupkyně prokurátora Elisabeth Richardová (Florence Pernelová) se snaží vyřešit vraždu turistického průvodce, kterému někdo probodl srdce a jeho mrtvolu nechal ležet v jeskyni Larzac. Předběžné výsledky vyšetřování naznačují, že by vrahem mohl být místní mladý pastýř. Nejen, že se před několika týdny...
Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Francie, 1911. Louise Perreauová, která se potýká s finančními problémy při výchově svého syna Gastona, získá v Paříži novou práci, která jí přináší naději na lepší život.
Nad horami vychází slunce a jeho paprsky dopadají na hluboký borovicový les, který roste na svazích údolí. Lisa vyrazila jako obvykle hned ráno ven, aby se proběhla mezi stromy. Ale když se dnes zastaví, aby se trochu vydýchala, všimne si malého chlapce sedícího na kameni nedaleko ní. Vypadá asi na osm let. Má nasazenou kapuci...
Kapitánka Marie Jourdanová (Mimie Mathyová) z policejního oddělení v Lyonu vyráží na pomoc příteli. Její kolega kapitán Paul Danceny (Mathieu Delarive) je ve vězení a obviněn z vraždy milenky, která byla manželkou charismatického, ale manipulativního plastického chirurga. A tak se netypická policistka, jež si nebere...
