V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak...
Grace se kvůli záměně v Centrále snů opakovaně zdají sny o pohledném cizinci jménem Michael. Když se konečně setkají osobně, Grace je šokována, když zjistí, že nemá tušení, kdo je.
