Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím...
Frankie, syn mafiánského bosse Dona Paola, a Tony Fargo právě uskutečňují důležitý "obchod", když dovnitř vtrhne skupina maskovaných mužů, která se chce zmocnit drog i peněz za ně. Nebýt toho, že ve skrytu čekal i Tonyho bratr Vince, oba muži by byli mrtví. Tony ale prohlašuje, že s drogami nechce mít nic společného....
Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně začínají vyšetřovat trojitou vraždu: kdosi...
V San Diegu se pořádá politický kongres, z americké vojenské základny je ukraden nervový plyn a dva agenti pronásledují Timothy Drewa, bohatého muže s extrémistickými politickými názory, který loupež naplánoval. Podaří se agentům zabránit katastrofě?
