Třináctiletý Bastien přijíždí s rodiči na letní dovolenou k jezeru Falcon Lake. Zde potkává o tři roky starší dívku Chloé. Vzniká mezi nimi nerovnocenný vztah, který nejasně balancuje mezi romantikou a manipulací. Na břehu jezera, které je opředeno duchařskými legendami, prožívá Bastien prázdniny, které nenápadně...
V době, kdy v zemi po atentátu na Martina Luthera Kinga propuká rasové napětí, přivítají spisovatel Romain Gary, humanista a milovník zvířat, a jeho žena, hvězdná Jean Sebergová, bojovnice za občanská práva, ve svém domě opuštěného psa vycvičeného ke skákání černochům do řeči: bílého psa.
