Film na motivy dávné ruské báje o udatném bohatýru Iljovi Muromcovi, který uchránil ruskou zem před Tatary. Tatarský nátlak v zemi roste. Teprve když je téměř celá země vydána na pospas Tatarům, rozpomene se kníže Vladimír na Ilju Muromce a žádá ho o pomoc. V rozhodující bitvě zachrání Ilja nejen město Kyjev, ale...
Na svém prvním velkém plese se Nataša Rostovová seznámila s knížetem Andrejem Bolkonským. Zamilovali se do sebe a kníže Andrej přijíždí do domu Rostovových žádat o ruku mladé hraběnky. Získal svolení, ale z celé řady důvodů byla svatba odložena o rok. Nedlouho před vypršením stanoveného termínu uzavření sňatku se...
Jegor je recidivista, který se po propuštění z vězení rozhodne dočasně zůstat u ženy, s níž si během výkonu trestu dopisoval, ale nakonec svůj plán přehodnotí a rozhodne se s ní začít nový život. Její příbuzní a ostatní vesničané se na něj dívají s podezřením, ale skutečným nebezpečím je jeho dosavadní...
