Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného. Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní. Kamarádka ji sama donese do nemocnice a posléze se rozhodne nabízet své tělo jejím klientům,...
Rok 1990 - policie eviduje několik náhle zmizelých dětí. Ministerstvo obrany vytvoří speciální jednotku vojáků, vyšetřovatelů a vědců s tajným posláním. O 30 let dříve - nevyřešený případ vzbudí pozornost vlády potom, co se zjistí, že všichni členové týmu zmizeli nebo zemřeli násilnou smrtí. Vytvoří proto...
Nastávající nevěsta Yoon čeká ve svatební den na svého ženicha Tae-younga, ale ten se beze slova neukáže. Z obav a vzteku se ho Yoon vydává hledat celý den a uprostřed noci dorazí na podivné místo zvané "Café Midnight", které má otevřeno od půlnoci až do východu slunce. Zde Yoon konečně najde Tae-younga, ale něco se mu...
