Parta patnáctiletých ve Viborgu získává první zkušenosti v lásce, líbání a sexualitě, scházejí se a zase rozcházejí. Film sleduje adolescenty po dobu tří let, zaměřuje se na vztah mezi Jonasem a Agnete, který se komplikuje mylnými představami, Agnetiným zájmem o filosofii a Jonasovým kamarádem Tokem, duševní chorobou...
