Norvalův život je, mírně řečeno, obtížný. Frustrovaný mladík žije se svou matkou a snaží se překonat závislost na alkoholu. Když Norval obdrží nečekaný dopis od odcizeného otce, který ho zve na návštěvu, sedne na autobus a odjede do otcova odlehlého domu na malebném pobřeží. Možná, že jejich opětovné shledání...
Poté, co mladá Clara dostane jako vánoční dárek dřevěnou louskáčku, sní o fantastické bitvě mezi jejím princem Louskáček a zlým králem myší. V sázce je Louskáčkova svoboda a Clařino budoucí štěstí.
