Kodaňský policista Christian Toft je přivolán se svým starším partnerem Larsem k údajné domácí hádce. Zjevného pachatele hned chytí, když však Christian chce prozkoumat dům, uvědomí si, že nemá zbraň a je nucen vypůjčit si ji od Larse. Nalezne důkazy, které svědčí o něčem jiném než o domácí hádce, ale když se...
New York, 10. října 1965. Ulicí pochoduje skupina dřevěných obřích postav z Pamplony, které představují baskickou kulturu a tradice; místní úřady však nepovolily vystoupení všech z nich: kvůli rasovým předsudkům, které přetrvávají v mnoha vrstvách společnosti, byla účast dvou černošských obrů zakázána.
