Rose je po nehodě na motocyklu podrobena experimentální operaci, která zapříčiní přeměnu části jejího těla. V podpaží jí vyrůstá zvláštní orgán a sílí v ní touha po krvi. Při bezcílných potulkách městem se nechává svádět od mužů, aby je poté přeměňovala v krvežíznivé šílence. Chaos v ulicích roste......
Z okna montrealského činžáku padá mladá žena Elisabeth Lucy. Když policie dorazí na místo činu‚ najde u ní křížek a malou kovou krabičku. Policista Henderson, který její smrt vyšetřuje, zjistí, že se živila se jako lepší prostitutka a byla narkomanka. V retrospektivním scénách sledujeme její život a prostředí...
