Aktivista Bayard Rustin v roce 1963 svolá pochod na Washington a zapíše se tak do historie boje za občanská práva. Stane se tím ale jasným terčem pro rasisty i homofoby.
Gabriel je kluk s nádorem na mozku, který mu brání v tvorbě nových vzpomínek. Pamatuje si jen události před obdobím, než se mu nádor objevil. Jeho otec Henry se s ním po tom, co ho kdysi vyhodil z domu, snaží spojit prostřednictvím Gabrielovy oblíbené hudby.
