Mladá dívka, která se vášnivě zajímá o módní návrhářství, se záhadným způsobem dostává do 60. let, kde se setká se svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou. Ale Londýn šedesátých let není tím, čím se zdá být, a zdá se, že čas se rozpadá se zlověstnými následky.
Posádka Červeného trpaslíka se setkává se třemi kočičími kleriky, kteří uctívají Listera jako svého Boha. Lister slibuje, že jim pomůže zastavit Rodona – nelítostného vůdce divokých koček, který se zavázal zničit všechny kočky, které uctívají kohokoli jiného než jeho.
