Greg je nedávno rozvedený muž, jehož život se rozpadá, když v tom potká Isabelu, která je přesvědčena, že znečištěný a zlý svět kolem nich není skutečný. Věří, že žijí v ošklivém, drsném, ale simulovaném světě počítačovou animací, uvnitř krásného, mírumilovného, „skutečného“ světa blaženosti.
Německá žena v domácnosti Greta, uvězněná ve stagnujícím manželství, nachází útěchu v hudbě Willieho Nelsona. Když oznámí svůj koncert na rozloučenou, vydává se na cestu do Las Vegas, zanechává manžela za sebou a znovu objevuje svou minulost.
