Politický thriller, který se odehrává během britského mandátu v Tel Avivu 30. let 20. století a sleduje dva britské policisty Thomase Wilkina a Geoffreyho Mortona, kteří pátrají po básníkovi a sionistickém aktivistovi Avrahamu Sternovi, jenž plánuje vystěhování britských úřadů.
Když se světoznámý dirigent Eduard Sporck ujme úkolu vytvořit izraelsko-palestinský mládežnický orchestr, je vtažen do bouře naprosto neřešitelných problémů. Mladí hudebníci na obou stranách, kteří vyrůstali ve válečném stavu, v době útlaku nebo neustálého rizika teroristických útoků, mají k týmové spolupráci...
