Bývalá rodeo hvězda a chovatel koní bere práci, při které má dopravit malého chlapce z Mexika do Texasu, pryč od jeho alkoholické matky. Čeká je neobyčejně náročná cesta, během níž může světem unavený jezdec najít svůj vlastní pocit vykoupení tím, že chlapce učí, co to znamená být dobrým člověkem.
Kriticky oceňovaný debut sleduje mladičkého Arnulfa, který pašuje zbraně přes hranici mezi USA a Mexikem. Arnulfo je malá ryba, která v promazaném, složitém soukolí plní příkazy bez otázek. Ale dostane se do situace, kdy mu do rukou padne Hank Harris, agent americké ATF, nechvalně proslulé metodami v boji s organizovaným...
