Peter nechce, aby mu doma vyčítali, že je pořád nezadaný. Poprosí proto svého nejlepšího kámoše Nicka, aby s ním jel na Vánoce k rodičům jako jeho přítel.
Maturanti Reggie a Dag přijedou pozdě do školy a srazí stožár na auto ředitele Mosse. Jdou do posluchárny, kde probíhá přednáška o škodlivosti drog. Dag a Reggie zmírají nudou, a tak pustí kazetu oblíbené skupiny. Škola se začne dobře bavit. Ředitel se rozzuří a nechá všechny po škole s tím, že musejí napsat dopis...
Rayford je pilotem aerolinií. Vztah s jeho manželkou se stává trpkým a tak přemýšlí, zda začít flirtovat s atraktivní letuškou, Hattie. Uprostřed letu do Londýna však tajemně zmizí několik pasažérů a chaos roste, když mizí posádky dalších dopravních prostředků na zemi i ve vzduchu. Mezitím, Buck Williams, televizní...
Grace se kvůli záměně v Centrále snů opakovaně zdají sny o pohledném cizinci jménem Michael. Když se konečně setkají osobně, Grace je šokována, když zjistí, že nemá tušení, kdo je.
Celý svůj život byl afroameričan Renato vychováván v italsko-americké rodině. Nyní se setkává se svými biologickými rodiči a zkoumá, co je jeho pravým dědictvím.
