Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Se 16-letou Larou něco není v pořádku, až dosud si to však nikdo nevšiml. Její rodina se nedávno přestěhovala do krásného nového domu a její rodiče jsou vytíženi nejnovější propagační akcí otce Petera a novou prací matky Susanne. Když jednoho rána Lara zkolabuje na ulici a Susanne objeví hnijící jídlo ukryté za...
