Carlinhos načapá partnerku, jak ho podvádí. Energická Graça mu ale ráda zahraje novou přítelkyni, aby na Vánoce nemusel svojí konzervativní rodině nic vysvětlovat.
Životopis brazilského zpěváka Tima Maie od dětství v Rio de Janeiru až do jeho smrti ve věku 55 let, včetně jeho pasáže USA, kde objeví nový styl hudby a je zatčen za krádeže a držení drog.
