Film začíná v roce 1999 s dospívajícími sestrami Celeste (Raffey Cassidy) a Eleanor (Stacy Martin), které přežily zemětřesení. Sestry na základě této zkušenosti složí a zazpívají píseň, jež nastartuje jejich hudební kariéru.
Zamluvit hotelový pokoj. Sehnat prostitutku. Odvést ji do pokoje. Omráčit ji chloroformem. Ubodat ji sekáčkem na led. Rozsekat ji ve vaně. Vrátit se domů k rodině. S takovým plánem vyráží zdánlivě zcela tuctový ženáč Reed do nočních ulic anonymního města. Netuší ale, že vražednické dobrodružství se může vydat...
Newyorčan James White (Christopher Abbot) je lehkomyslný dvacátník se sebedestruktivní sklony, povaleč, který navzdory své inteligenci není schopen si udržet práci. Přežívá na gauči své matky Gail (Cynthia Nixon), která jeho životní styl neschvaluje a navíc bojuje s rakovinou. James řeší situaci útěkem k sexu a drogám do...
