Léto roku 1991. Dospívající Daniel je po otcově smrti poslán k příbuzným na Cape Cod. Když se seznámí s místním drogovým dealerem, začínají mu prázdniny ve znamení obchodování s drogami, dobrodružství a tajného románku. Je to léto, které všechno změní.
Haley Hansonová staví svou práci reklamní manažerky nad vše ostatní i během vánočních svátků. Takže když hračkářská firma Tyler Toys hledá novou agenturu, která by je zastupovala, Haley je více než připravená se o tohoto lukrativního klienta ucházet. Její šéf se však obává, že v sobě nemá dostatek vánočního...
