Drak Drago je duchovně spojen s nemocným a bezdětným králem, ten se ale svého duchovního pouta, než zemřel, vzdal. Jakmile je Drago volný, začíná cítit jiné pouto a uvědomí si, že král nějakého potomka mít musí. Před dvaceti lety se narodila dvojčata, chlapec a dívka. Jedno z dvojčat Edric má dnes neuvěřitelnou sílu...
Na yorkshirských blatech zjistí hlavní hajný Abel, co mu žere tetřívky. Jeho zbrklá a krutá reakce způsobí, že si problém přiveze k sobě domů a zničí již tak narušený vztah se ženou.
