Povídkový film s příběhy nepříčetného iluzionisty, který získá magický předmět velké síly, domácího stroje, který otevírá dveře do paralelního svět a dospívajícího bruslaře, který se nechtěně stal terčem mexické organizace, která sleduje sériového vraha.
V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby se usmířila s rodiči.
