Hlavní postavou je boss newyorské mafie Paul Vitti, který se obtížně vyrovnává se stárnutím a začíná trpět depresemi. Požádá proto o odbornou pomoc psychologa Bena Sobela, neprůbojného intelektuála.
Mafiánský boss Paul Vitti je pár dní před propuštěním z věznice Sing Sing a agenti FBI se začínají rojit. Vypadá to na další zhroucení a tak je opět povolán doktor Sobel, aby nahlédl do temnot gangsterovy duše. A dojde k nejhoršímu. Vitti je podmínečně propuštěn s tím, že se o něj dr. Sobel bude starat dnem i nocí. A...
