Když nechvalně známý lupič Hadrafous opustí svůj úkryt v lese, aby ukradl milovaný hudební mlýnek na kávu Kasperlovy babičky, nešikovný městský policejní seržant mu s jeho zatčením nepomůže. Mladý Kasperl a jeho přítel Seppel se rozhodnou, že zloděje vystopují sami, ale zastavit ho nebude snadné – zvlášť když...
Dvanáctiletý sebevědomý Jakob pomáhá své mamince s prodejem zeleniny na trhu a často nosí nákupy zákaznicím domů. Jednoho dne zlomyslná čarodějnice vláká chlapce do svého domu a tam ho promění v ošklivého trpaslíka s dlouhým nosem. Udělá si z něj svého sluhu, také ho naučí skvěle vařit. Teprve po sedmi letech se...
Liv se probudí v zamčeném pokoji vedle svého zraněného přítele. Muž, který ji zatýká, tvrdí, že došlo k útoku biologickými zbraněmi a on ji zachránil. Cizinec však o mladém páru ví až příliš dobře a Liv pojme podezření. Pár si není jistý, zda může jeho příběhu věřit.
