Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
Congotanga, stát v západní Africe, nemá žádné zákony o vydávání a vládu ovládají zahraniční gangsteři v čele s Carlem Rittnerem. Nejnovější letadlo z Evropy přivezlo Louise Whitman, prchající před obviněním z vraždy ve Francii, a Petera Manneringa Raymond Bailey, který zaplatil nájemnému vrahovi O'Connellovi, aby ji...
