Lucy, Kit a Mimi jsou od dětství nerozlučné kamarádky. Žijí v městečku v Georgii. Čas už tak pokročil, že se mohou považovat za dospělé. Zrovna totiž udělaly maturitu. Nad krabicí, plnou dětských tajemství, kterou si kdysi zahrabaly a v níž teď, o půlnoci po maturitním večírku, objevují své dávné sny, uzraje...
30. léta minulého století. Henry Lesser pracuje jako vězeňský dozorce ve věznici Leavenworth. Je naivní idealista a věří v polepšení i těch nejhorších zločinců. Seznámí se s vězněm Carlem Panzramem, odsouzeným na smrt za loupežnou vraždu. Henry postupně zjistí, že jeho představy o spravedlnosti dostávají v drsné...
