Filip se živí jako číšník luxusního hotelu v nacistickém Frankfurtu. Vydává se za Francouze a jen málokdo tuší, že je židovského původu a pochází z Varšavy. Ani německé paničky, kterým nahrazuje jejich manžely. Filip nahlíží na mnohokrát zpracované téma osudů Židů během války z nové a nečekané perspektivy.
Šestnáctiletá Emilie se doslova po hlavě vrhne do vášnivého vztahu s čtyřiadvacetiletým Maćkem. Otvírá se ji tak dosud nepoznaný svět lásky, chtíče a sexu. Jejich bouřlivý vztah velké lásky však dostane vážné trhliny v okamžiku, kdy se Emílii začne naplňovat její sen prorazit na hudebním poli. Mladí milenci se tak...
